3月22日，商務(wù)部國(guó)際司負(fù)責(zé)人表示，目前，中國(guó)已經(jīng)完成區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定也就是RCEP協(xié)定的核準(zhǔn)，成為率先批準(zhǔn)協(xié)定的國(guó)家。此外，泰國(guó)也已經(jīng)批準(zhǔn)協(xié)定。RCEP所有成員國(guó)均表示，將在今年年底前批準(zhǔn)協(xié)定，推動(dòng)協(xié)定于明年1月1日生效。

一、RCEP主要規(guī)定與制度簡(jiǎn)析

(一)概述

2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式簽署，該協(xié)定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿(mào)易量，成員包括東盟10國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭共15方。根據(jù)RCEP的規(guī)定，協(xié)定生效需15個(gè)成員中至少9個(gè)成員批準(zhǔn)，其中要至少包括6個(gè)東盟成員國(guó)和中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞和新西蘭中至少3個(gè)國(guó)家。目前協(xié)定已經(jīng)簽署但尚未生效，接下來(lái)RCEP各成員將各自履行國(guó)內(nèi)法律審批程序(2021年3月22日中國(guó)率先批準(zhǔn))。

(二)與石化行業(yè)相關(guān)的主要亮點(diǎn)內(nèi)容

1.貿(mào)易方面

降關(guān)稅

根據(jù)商務(wù)部國(guó)際司對(duì)RCEP的官方解讀，協(xié)定生效后區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，中國(guó)承諾對(duì)86%-90%的產(chǎn)品完全開放，除老撾、柬埔寨、緬甸3個(gè)最不發(fā)達(dá)國(guó)家外，其余東盟成員、澳大利亞、新西蘭對(duì)中國(guó)承諾的相應(yīng)比例與我大體持平或略高于我承諾比例。而中國(guó)對(duì)日韓之間立即零關(guān)稅的比例雖然較低，但相互之間保持了平衡。

就關(guān)稅而言，RCEP與區(qū)域區(qū)內(nèi)成員之間已有的其他貿(mào)易協(xié)定具有相互補(bǔ)充、相互促進(jìn)的關(guān)系。RCEP規(guī)定了其他自貿(mào)區(qū)協(xié)定中未有的降稅產(chǎn)品，且企業(yè)可根據(jù)優(yōu)惠程度自主選擇RCEP或其他貿(mào)易協(xié)定適用。

在RCEP簽署之前，因多數(shù)產(chǎn)品目前的有效關(guān)稅率本身即為較低，因此本次RCEP降稅影響在短期內(nèi)并不顯著。但RCEP是中國(guó)與日本達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定之首次，因此與日本之間的關(guān)稅優(yōu)惠將會(huì)給目前的貿(mào)易狀況帶來(lái)更多影響。

降低貿(mào)易壁壘

除關(guān)稅外，RCEP通過(guò)各類制度降低區(qū)域內(nèi)貿(mào)易壁壘。例如，不同于雙邊協(xié)定，在十五個(gè)成員國(guó)的范圍內(nèi)增強(qiáng)了原產(chǎn)地累積規(guī)則，使得更大范圍內(nèi)的貨物享受關(guān)稅優(yōu)惠；簡(jiǎn)化了海關(guān)通關(guān)手續(xù)，采用預(yù)裁定、抵達(dá)前處理、信息技術(shù)運(yùn)用等促進(jìn)海關(guān)程序的高效管理手段，盡可能在貨物抵達(dá)后48小時(shí)內(nèi)放行；鼓勵(lì)區(qū)域內(nèi)各方標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序方面的統(tǒng)一，加強(qiáng)相關(guān)交流與合作等。在各類措施得到實(shí)施的情況下，可以預(yù)見區(qū)域內(nèi)的貨物流動(dòng)增加，區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)商品的成本降低，促進(jìn)消費(fèi)提升。

2.投資方面

采用負(fù)面清單

RCEP生效后，十五個(gè)成員國(guó)承諾均采用負(fù)面清單的方式對(duì)待外商投資，即負(fù)面清單所列特定行業(yè)之外，外商投資行為將不再受限于不同于成員國(guó)國(guó)內(nèi)投資行為的額外審批。商務(wù)部國(guó)際司在解讀RCEP內(nèi)容時(shí)也強(qiáng)調(diào)稱，中國(guó)確定了清單以外全面開放,不能再有限制性措施。

禁止部分針對(duì)外來(lái)投資的業(yè)績(jī)要求

RCEP第十章第六條規(guī)定，除非成員國(guó)在附件三中明確列舉的不適用項(xiàng)，在外國(guó)投資者在成員國(guó)內(nèi)進(jìn)行投資的各個(gè)環(huán)節(jié)，例如設(shè)立、取得、擴(kuò)大、管理、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)營(yíng)、出售或其他方面，成員國(guó)不得對(duì)其施加或強(qiáng)制執(zhí)行以下措施：達(dá)到一定水平或比例的當(dāng)?shù)睾�量；向其領(lǐng)土內(nèi)的人轉(zhuǎn)讓特定技術(shù)、生產(chǎn)流程或其他專有知識(shí)；特定市場(chǎng)銷售；對(duì)許可合同的干預(yù)等；購(gòu)買、使用其領(lǐng)土內(nèi)生產(chǎn)的貨物，或給予其領(lǐng)土內(nèi)生產(chǎn)的貨物優(yōu)惠，或向其領(lǐng)土內(nèi)的人購(gòu)買貨物；將該銷售與出口產(chǎn)品的數(shù)量或價(jià)值或外匯收入相聯(lián)系，以限制該投資生產(chǎn)的貨物在其領(lǐng)土內(nèi)的銷售，等等。該條款為此前中國(guó)與東盟十國(guó)簽訂的自貿(mào)協(xié)定中所未見的，將在較大程度內(nèi)提高各成員國(guó)對(duì)外來(lái)投資監(jiān)管的透明度和可預(yù)見性。

投資促進(jìn)與便利化

根據(jù)RCEP的要求，成員國(guó)應(yīng)當(dāng)努力促進(jìn)和提高本地區(qū)作為投資地區(qū)的認(rèn)知，例如，鼓勵(lì)成員方之間的投資，促進(jìn)商業(yè)配對(duì)活動(dòng)，組織和支持與投資機(jī)會(huì)以及投資法律法規(guī)和政策相關(guān)的介紹會(huì)，以及促進(jìn)信息交流。此外，成員國(guó)還承諾為各種形式的投資創(chuàng)造必要的環(huán)境，簡(jiǎn)化其投資申請(qǐng)及批準(zhǔn)程序等。上述條款雖亦存在于中國(guó)與東盟的自貿(mào)協(xié)定中，但從我國(guó)首次與日本之間達(dá)成的自貿(mào)協(xié)定的角度而言，將對(duì)區(qū)域內(nèi)跨境投資產(chǎn)生積極影響。

二、RCEP對(duì)石油化工產(chǎn)業(yè)的影響

(一)RCEP對(duì)石油化工行業(yè)整體的影響

1.RCEP成員國(guó)石化行業(yè)特點(diǎn)及與中國(guó)貿(mào)易情況

東盟

根據(jù)東盟提供的貿(mào)易信息，化工產(chǎn)品已成為中國(guó)與東盟主要國(guó)家之間的重要貿(mào)易產(chǎn)品。我國(guó)與東盟在化工行業(yè)上互補(bǔ)性強(qiáng)。我國(guó)從東盟進(jìn)口的產(chǎn)品主要為初級(jí)原材料性化工產(chǎn)品，例如初級(jí)形狀的塑料、天然橡膠等化工產(chǎn)品。而東盟國(guó)家從我國(guó)進(jìn)口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農(nóng)藥、乙醇、磷酸等。

而近年來(lái)，東盟國(guó)家人口紅利不斷釋放，對(duì)石化產(chǎn)品的需求日益增多。為滿足需求，以新加坡為代表的東南亞國(guó)家正快速集合為新的煉油和化工生產(chǎn)中心，馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南和泰國(guó)等也正在加強(qiáng)煉化加工能力，同時(shí)我國(guó)也在我國(guó)南部地區(qū)，例如廣西，積極布局面向東盟市場(chǎng)的大型石化產(chǎn)業(yè)基地。

韓國(guó)

韓國(guó)為以出口導(dǎo)向?yàn)橹鞯氖�化工業(yè)強(qiáng)國(guó)，煉油及化工行業(yè)高度發(fā)達(dá)，其出口產(chǎn)品比重占全行業(yè)生產(chǎn)總量較高，是亞洲最大的石油產(chǎn)品出口國(guó)之一。其石化行業(yè)主要由韓國(guó)國(guó)內(nèi)大型集團(tuán)主導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。對(duì)于石腦油、輕質(zhì)循環(huán)油等，中國(guó)以進(jìn)口為主，主要來(lái)源國(guó)為韓國(guó)。

日本

日本與中國(guó)化工產(chǎn)品進(jìn)出口互補(bǔ)性強(qiáng)。中國(guó)從日本進(jìn)口的化工產(chǎn)品主要為高端煉化產(chǎn)品，其中增長(zhǎng)幅度最大的是碳纖維等高性能化工產(chǎn)品，而日本從中國(guó)進(jìn)口的化工產(chǎn)品中占比最大的是塑料等基礎(chǔ)化學(xué)產(chǎn)品。在高端煉化和精細(xì)化學(xué)品能力方面強(qiáng)于中國(guó)。

因日本國(guó)內(nèi)對(duì)原油的消費(fèi)呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)近年來(lái)，其煉油行業(yè)以產(chǎn)品出口作為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，但近年來(lái)中國(guó)在石油煉化能力上的提高以及出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品能力的提升也使得日本感受到競(jìng)爭(zhēng)壓力。2020年，中國(guó)石化首次出口PVA到日本本土打破當(dāng)?shù)貕艛�，也是中�?guó)石化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)提升的有利證明。

澳大利亞

以O(shè)P Data提供的2019年數(shù)據(jù)為例，澳大利亞對(duì)華出口的主力產(chǎn)品為以金屬礦砂為主的礦產(chǎn)品，與石化行業(yè)相關(guān)的紡織品及原料產(chǎn)品出口量排在第三位，且增長(zhǎng)較快。澳大利亞自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品和家具玩具等雜項(xiàng)制品，但塑料橡膠制品也屬進(jìn)口大類，2019年占進(jìn)口總額的5%左右。

新西蘭

以前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的2018年數(shù)據(jù)為例，新西蘭出口中國(guó)化工類產(chǎn)品占比較小，進(jìn)口方面，主要為紡織品及原料、家具玩具雜項(xiàng)制品等，塑料橡膠也占有一定比重。

2.RCEP生效后對(duì)中國(guó)石化行業(yè)整體影響預(yù)測(cè)

在考慮到中國(guó)與RCEP成員國(guó)已存在的自貿(mào)協(xié)定的影響下，有學(xué)者根據(jù)全球貿(mào)易分析模型(GTAP)及相關(guān)數(shù)據(jù)研究預(yù)測(cè)了RCEP在“十四五”期間對(duì)中國(guó)具體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)影響百分比。其中，石化行業(yè)(主要包含焦化產(chǎn)品、石油、成品油等、基礎(chǔ)化學(xué)品、其他化學(xué)品、橡膠和塑料制品)國(guó)內(nèi)產(chǎn)出將受到抑制，影響比例為-0.11%，同時(shí)產(chǎn)品進(jìn)口與出口預(yù)計(jì)將分別受到2.92%與1.75%的提升。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，不難看出，雖然RCEP對(duì)石化行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易均有積極影響，但對(duì)出口的促進(jìn)作用弱于對(duì)進(jìn)口的促進(jìn)。同時(shí)，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)產(chǎn)出將會(huì)受到一定抑制。我們推測(cè)，造成以上數(shù)據(jù)的主要原因有以下兩個(gè)方面：一方面，為目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)產(chǎn)品為生產(chǎn)低技術(shù)含量石化產(chǎn)品，此類產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，面對(duì)未來(lái)幾年逐步崛起的東盟國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)，將受到一定沖擊；另一方面，對(duì)于高技術(shù)附加產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力國(guó)內(nèi)企業(yè)仍有欠缺，加之RCEP對(duì)貿(mào)易現(xiàn)狀的主要影響來(lái)自于日韓兩國(guó)，且日韓國(guó)以出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品見長(zhǎng)。因此，未來(lái)幾年，面對(duì)國(guó)產(chǎn)石化產(chǎn)業(yè)的將是更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

(二)對(duì)可能波及的關(guān)鍵品種的影響

1.石油產(chǎn)品

根據(jù)隆眾資訊提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，RCEP生效后，可能受到影響較大的品種主要有有輕循環(huán)油、基礎(chǔ)油、瀝青和石油焦，而受到影響較小的品種主要有原油、汽油、柴油、航煤、船燃、LNG和LPG。

例如，對(duì)于基礎(chǔ)油，因韓國(guó)及新加坡占據(jù)了進(jìn)口總量的70%，且之前韓國(guó)與新加坡分別存在進(jìn)口關(guān)稅，在RCEP實(shí)施后，進(jìn)口關(guān)稅的降低將增大國(guó)內(nèi)進(jìn)口基礎(chǔ)油供應(yīng)，價(jià)格降低，可能也會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油的供應(yīng)和運(yùn)營(yíng)形成一定影響。對(duì)于石油焦，因缺乏技術(shù)的原因，我國(guó)對(duì)針狀石油焦進(jìn)口需求大，最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)是韓國(guó)，進(jìn)口關(guān)稅降低，將增大進(jìn)口供應(yīng)。對(duì)于輕循環(huán)油，其是我國(guó)100%依靠進(jìn)口的品種，因之前對(duì)韓國(guó)、日本均存在進(jìn)口關(guān)稅，且韓國(guó)為我國(guó)主要進(jìn)口國(guó)，因此該產(chǎn)品可能產(chǎn)生國(guó)內(nèi)供應(yīng)上升、價(jià)格下降、利好下游相關(guān)產(chǎn)品出口的短期效應(yīng)。但對(duì)于原油、汽油、柴油、航煤等產(chǎn)品，因在RCEP生效前各國(guó)之間即已經(jīng)執(zhí)行零關(guān)稅，故關(guān)稅降低給該幾類產(chǎn)品的影響較低。

2.化工產(chǎn)品

根據(jù)北京理工大學(xué)教授余碧瑩的統(tǒng)計(jì)，RCEP生效后對(duì)化工行業(yè)的效果可概括為兩點(diǎn)，一是來(lái)自日韓在關(guān)稅貿(mào)易方面的積極影響有利于化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易，因化工產(chǎn)品行業(yè)RCEP的關(guān)稅減免力度相比于《中韓自貿(mào)協(xié)定》較大，且中日首次達(dá)成相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的關(guān)稅相互減免協(xié)議。二是，對(duì)于我國(guó)對(duì)外依賴度較高的化學(xué)產(chǎn)品，我國(guó)采用了相對(duì)保守的關(guān)稅政策，將在一定程度上減緩對(duì)外依存度的快速走高。例如，對(duì)于烯烴，我國(guó)分別在協(xié)定生效的第21年和第10年才對(duì)日本和韓國(guó)降稅至零；對(duì)于聚乙烯、對(duì)二甲苯(PX)、精對(duì)苯二甲酸(PTA)以及乙二醇等化學(xué)品，我國(guó)并未對(duì)日本、韓國(guó)等主要貿(mào)易國(guó)做出削減或取消關(guān)稅的承諾，對(duì)澳大利亞則是采用較長(zhǎng)的降稅年限或是微幅下調(diào)稅率后保持不變等。

此外，對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)品也將產(chǎn)生不同的影響。例如，聚乙烯缺口較大，有一定進(jìn)口依賴度，以金聯(lián)創(chuàng)提供的2020年1-9月數(shù)據(jù)為例，對(duì)韓國(guó)、新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、日本幾國(guó)總計(jì)進(jìn)口比例高達(dá)27%。因韓國(guó)地理位置優(yōu)越，故中國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口的聚乙烯產(chǎn)品有望增加，而東盟國(guó)家未來(lái)新增聚乙烯產(chǎn)能較多，協(xié)議的生效也將刺激上述國(guó)家對(duì)中國(guó)的出口。而芳烴類，以苯乙烯為例，我國(guó)對(duì)韓國(guó)、日本、新加坡、文萊等RCEP成員國(guó)國(guó)家的進(jìn)口依賴程度高，以金聯(lián)創(chuàng)提供的2020年1-9月數(shù)據(jù)為例，日本排名第一占總進(jìn)口比例的14%。RCEP生效后，關(guān)稅降低將較大程度降低成本價(jià)格，但也將加強(qiáng)短期內(nèi)對(duì)外依賴程度，對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)造成沖擊。

三、新規(guī)定下的發(fā)展建議和擬研究政策

(一)RCEP對(duì)石化行業(yè)的影響評(píng)析

1.從投資角度，各成員國(guó)投資門檻降低的有利影響

國(guó)內(nèi)方面，因國(guó)內(nèi)對(duì)外商投資早已采用負(fù)面清單的準(zhǔn)入模式，而石化行業(yè)相關(guān)行業(yè)一般非在負(fù)面清單之列，從外商投資限制的角度出發(fā)，RCEP的生效對(duì)外商投資石化行業(yè)無(wú)明顯影響，此外，國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化，將吸引更多外資進(jìn)入，加強(qiáng)對(duì)擁高端知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)會(huì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)從事高端制造，有利于充實(shí)高端產(chǎn)業(yè)鏈。

對(duì)外投資方面，東南亞國(guó)家投資門檻的降低，營(yíng)商環(huán)境的提高，將有利于石化行業(yè)企業(yè)走出去，拓展海外市場(chǎng)。

2.對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的不利影響

雖然短期內(nèi)中國(guó)勞動(dòng)密集型行業(yè)產(chǎn)品或中高端產(chǎn)品出口都將獲得提振，但一方面，因國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的逐年提高，與石化行業(yè)關(guān)系密切的紡織、輕工建材、玩具、日化用品的制造端會(huì)更進(jìn)一步流出中國(guó)，轉(zhuǎn)向東盟國(guó)家。此為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及升級(jí)之必經(jīng)階段，但集中在短期內(nèi)釋放影響可能造成失業(yè)等社會(huì)問(wèn)題。

但另一方面，因有些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是為規(guī)避貿(mào)易的壁壘，而RCEP生效后，其累積原產(chǎn)地規(guī)則，利用新技術(shù)推動(dòng)海關(guān)便利化等在一定程度上消除了貿(mào)易的不便，從側(cè)面可降低產(chǎn)業(yè)鏈集中轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。

3.貿(mào)易壁壘降低對(duì)國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的有利影響

石化行業(yè)長(zhǎng)期存在低端過(guò)剩、高端短缺的結(jié)構(gòu)性矛盾，作為全球最大的化工生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)面臨這資源競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)能過(guò)剩等挑戰(zhàn)，煉化行業(yè)等中游行業(yè)面臨著前期高價(jià)庫(kù)存，產(chǎn)品出路不通暢等問(wèn)題。RCEP的實(shí)施可以降低石化行業(yè)的出口壁壘，一定程度上緩解資源過(guò)剩局面。

進(jìn)口石化原料產(chǎn)品關(guān)稅的降低，例如石腦油、輕循環(huán)油等，將降低國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本，促進(jìn)下游產(chǎn)品企業(yè)的出口外銷。

4.對(duì)國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的不利影響

國(guó)內(nèi)高端煉化產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品等，如半導(dǎo)體材料、面板材料、太陽(yáng)能電池材料等，較為缺乏，國(guó)內(nèi)企業(yè)在面對(duì)掌握成熟技術(shù)的日韓企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。RCEP的生效將對(duì)于國(guó)內(nèi)近年來(lái)努力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的企業(yè)產(chǎn)生沖擊。

加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品與技術(shù)的依賴，不利于技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)穩(wěn)定安全。如進(jìn)口的高技術(shù)含量石化產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步降低，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)的自主技術(shù)創(chuàng)新之路將受到阻礙。在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和貿(mào)易摩擦增多的背景下，過(guò)于依賴單一國(guó)家外來(lái)產(chǎn)品和技術(shù)，將危害石化行業(yè)的穩(wěn)定安全。